兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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